Ich zeige dir die wichtigsten Aktien-Investition von Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Dabei ist gerade bei den größten Position des Börsengurus zu erkennen, dass einige seiner eigenen Regeln nicht immer einhält.
- keine Investmentempfehlung, die Aktien können aber gute Ideen darstellen, denn so investiert einer der reichsten Menschen der Welt im Jahr 2023
- Berkshire Hathaway hält aktuell 49 Aktien, ich gehe hier nur auf die größten und wichtigsten Positionen ein
- Die Top 5 Aktien machen 75 % von Buffetts Portfolio aus.
- American Express
– Gewichtung: 6,9 %
– Buffet ist seit 1994 investiert, Buy and Hold
– Die Position wurde für 1,3 Mrd. $ eingekauft, ist jetzt bei 20,4 Mrd. $
– Amex ist ein Finanzdienstleister, im wesentlichen Kreditkartenanbieter.
– Dividendenrendite 1,38 %
– ca. 12 % Gewinnwachstum/ Jahr
– Fairer Wert aktuell, Aktienfinder: nach Fair Value bereinigt: 143 $ → leichte Überbewertung
– Fairer Wert vom Aktienfinder: Über-/ Unterbewertungen basierend auf bereinigte Durchschnittswerte (KGV, KUV, KCV) der letzten Jahre
- Coca Cola
– Gewichtung: 7,6 %
– 22,4 Mrd. $, ohne Dividenden
– Buffett ist ein überzeugter Cola-Trinker, er ist 92 Jahre alt!
– Buffett ist seit 1988 investiert, Buy and Hold
– damals: Buy the Dip bei ca. -25 %
– Aktie mit starkem Buggraben: Bekanntheit, Verfügbarkeit
– Dividendenrendite 2,9 %
– ca. 8,4 % Gewinnwachstum/ Jahr
– Fairer Wert aktuell: nach Fair Value bereinigt: 56 $ → leichte Überbewertung
- Chevron
– Gewichtung: 8 %
– Buffett investiert erst seit 2020
– Hintergrund: Investment im Energiegeschäft (Öl, Gas) zu einem fairen Preis
– Meine Meinung: Es war glückliches Markettiming in Öl!
– Dividendenrendite 3,2 %
– ca. 100 % Gewinnwachstum/ Jahr
– Fairer Wert aktuell: nach Fair Value Umsatz: 174 $ → leichte Überbewertung
- Bank of America
– Gewichtung: 10,3 %
– Buffett ist seit 2011 investiert, 2017 hat nochmal ordentlich nachgekauft
– 30,5 Mrd. $
– Buffetts hat viel Wissen und Erfahrung in Bereich der Finanzdienstleistungen
– klassisches Buy the Dip, oder auch: Kaufe den Dollar für 0,50 §
– Dividendenrendite 2,55 %
– ca. 14,5 % Gewinnwachstum/ Jahr
– Fairer Wert aktuell: nach Fair Value Umsatz: 32 $ → leichte Überbewertung
- Apple
– Gewichtung: 41,8 %
– seit 2016 im Portfolio, hat bis 2018 immer wieder nachgekauft
– Buffett hat für 36 Mrd. $ eingekauft, aktuelle Wert: 123,6 Mrd. $
– Dividendenrendite 0,71 %
– aber 2022: 89,4 Mrd. $ in Aktienrückkäufe geflossen
– ca. 21,5 % Gewinnwachstum/ Jahr
– Fairer Wert aktuell: nach Fair Value bilanzierter Gewinn: 114 $ → Überbewertung
Mein Fazit: Warren Buffett hat starke Prinzipien, aber immer wieder korrigiert er diese und passt sie an. Gerade diese Herangehensweise macht einen guten Investor aus. Ein angepasster Mix aus Marktentwicklung und Erfahrungen.
Daten: https://aktienfinder.net