Hier zeige ich dir 4 extrem erfolgreiche Dividenden-Aktien aus den USA. Vorweg gebe ich dir einige Ratschläge worauf du grundsätzlich bei Dividendenwerten achten solltest. Tappe dabei nicht in die Hochdividendenfalle. Unternehmen die eine zu hohe Dividende ausschütte sind oft nicht ratsam und haben andere Schwächen. Ich werde hier auch berechnen, wie viel Geld du jeweils investieren musst um eine monatlich Dividende von 100 € zu erhalten. Hierbei gibt es gerade bei Aktien mit hohem Dividenden-Wachstum spannende langfristige Ergebnisse.
Was ist grundsätzlich bei Dividenden-Aktien zu beachten?
- Dividenden ist eine Art der Verwendung von Gewinnen!
- Dividenden sollten nur ausgeschüttet werden, wenn sich ein Reinvestment der Gewinne nicht lohnt!
- Aktienrückkäufe ist eine weitere Option der Gewinnverwendung.
- Dividenden sind die bekannteste und oft angestrebte Art.
- Hier werden Gewinne einfach an Aktionäre ausgeschüttet
- die meisten Werte schütten 4 Mal im Jahr, alle drei Monate aus
Achte auf Dividendenfallen:
- Hohe Dividenden 6 oder 10 % sind häufig nicht nachhaltig. Oft leiden die Kurse hierunter. Die Dividendenrendite sollte eher unter 6 % sein, als grobe Regel.
- Nach Kursverlusten erscheint die Gleiche Dividende deutlich höher: z.B. Dividende 5 %, Kurs 100, danach: Dividende 10 % Kurs 50, die Dividende lag immer bei 5 € pro Aktie
- am besten Dividendenwachstum immer absolut in Zahlen anschauen, nicht in Prozenten
- Gerade bei Hochdividenden-Aktien sollte man besser recherchieren und eher mißtrauisch sein
AbbVie
- Marktkapitalisierung: 264 Mrd. $
- riesiges US Biotech- und Pharmaunternehmen
- Gewissensfrage: Profitiert vom kranken US Gesundheitssystem mit extrem teuren Medikamenten
- Dividendenrendite: 3,9 % (08/2019: 8,34 %)
- Kurs: 150 $, Dividende: 5,85 $ pro Aktie
- Ausschüttungsquote: 85 %
- Dividendenwachstum letzte 5 Jahre: 17,1 %
- Investment für 100 €/Monat: 30.770 €
JP Morgan Chase
- Marktkapitalisierung: 430 Mrd. $
- Einer der größten Banken weltweit
- relativ sichere robuste US Bank
- Dividendenrendite: 2,7 % (09/2022: 3,8 %)
- Kurs: 148 $, Dividende: 4 $ pro Aktie
- Ausschüttungsquote: ca. 33 %
- Dividendenwachstum letzte 5 Jahre: 13,5 %
- Investment für 100 €/Monat: 44.444 €
PepsiCo
- Marktkapitalisierung: 249 Mrd. $
- Getränke- und Lebensmittelkonzern
- größter CocaCola Konkurrent
- sehr viele kleinere Marken
- sehr lange Historie, 1965
- Dividendenrendite: 2,7 % (05/2018: 3,3 %)
- Kurs: 179 $, Dividende: 4,83 $ pro Aktie
- Ausschüttungsquote: 70 %
- Dividendenwachstum letzte 5 Jahre: 7,4 %
- Investment für 100 €/Monat: 44.444 €
The Home Depot
- Marktkapitalisierung: 330 Mrd. $
- US Baumarktkette
- besteht seit 1978
- extrem beliebt
- Dividendenrendite: 2,44 % (03/2020: 3,0 %)
- Kurs: 326 $, Dividende: 7,98 $ pro Aktie
- Ausschüttungsquote: 45 %
- Dividendenwachstum letzte 5 Jahre: 16,4 %
- Investment für 100 €/Monat: 49.180 €
S&P 500 ETF
- Hättest du den iShares Core S&P 500 UCITS ETF 2003 gekauft, hättest du 2003 0,10 € pro Anteil oder 1,19 % Dividende ausgeschüttet bekommen
- Hättest du diesen ETF 2022 noch gehalten, hättest du 0,50 € pro Anteil Dividende erhalten
- 2003 hat ein ETF Anteil 8,79 € gekostet, 2022 35,80 €
- Im Jahr 2022 hast du für deinen ETF-Anteil aus 2003 5,7 % Dividende bekommen, normal sind etwa 1,7 % (Dax: ca. 2,8 %)
- hier hast du von dem Dividendenwachstum von 8,84 % pro Jahr profitiert in einem Index, der keine hohe Dividendenausschüttung aufweist
- Investment für 100 €/Monat, 2022 inv.: 70.588 €
- Investment für 100 €/Monat, 2003 inv.: 21.052 €
- Hättest du 2003 100.000 € in den S&P 500 ETF gesteckt, würdest du 2022 475 € mtl. Dividende erhalten, neben einem Kurswachstum von 264 %